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          半月漲10%,A股紡織服裝板塊強勁反彈,只因印度訂單回流?

          2020/10/16 19:47:00 來源: 評論(0)7251

          紡織服裝紡織個股券商報告

            導讀:除印度訂單回流之外,品牌終端持續恢復,冷冬利好冬裝銷售,均在助力紡織板塊大漲。

            進入秋天,傳統的外貿服裝旺季到來,即便是經歷了疫情的今年也不例外。

            10月15日周四,A股紡織制造板塊持續大漲。聚杰微纖、華紡股份、新野紡織、百隆東方等多只個股漲停。

            自9月底以來,A股紡織服裝板塊一路狂飆猛漲。據Wind,紡織服裝指數9月30日至今累計漲幅已經達到9.6%。

            消息面上,印度疫情仍舊兇猛,紡織行業遭受重創,停工停產交貨困難。因此,不少歐美零售商均大量取消訂單,并將這些原本在印度生產的訂單轉移到中國生產。

            據第一財經報道,從印度轉到中國的訂單中,毛巾、床單等產品訂單量較大,一些接到印度“回流”訂單的工廠預計,現在的訂單數量已經排到2021年5月。

            對此,商務部外貿司司長李興乾曾在昨日的媒體溝通會上表示,中國是全球最大的紡織品生產國和出口國,勞動密集型產品出口優勢明顯,跨國公司在全球范圍內調整訂單生產、國際采購商根據生產能力選擇供應商,這都是再正常不過的市場行為。中國率先實現復工復產,有力地保障了國際市場供給,支撐了國際產業鏈供應鏈順暢運轉。

            在天風證券分析師范張翔、孫海洋看來,中國擁有紡織行業全產業鏈,且對于疫情的控制力較強,各工廠的復工復產有序進行,能夠承接大批量紡織訂單,而且國內棉花價格相對較低,原材料成本優勢明顯。

            因此,中國有力承接此次轉移過來的印度訂單,此舉也在短期利好紡織制造行業的快速恢復。

            上半年由于疫情影響,上游紡企受到復工復產延遲和訂單流失的影響,業績出現較大的下滑;下半年開始隨著下游終端需求的逐步恢復,訂單和產能利用率持續恢復;疊加印度訂單轉移到中國,紡織企業的產能得到了加速恢復。從國內企業恢復情況來看,根據我們的跟蹤,上游企業三季度產能利用率持續恢復,訂單情況良好,四季度進入旺季后,預計整體產能和訂單情況仍舊能夠持續恢復。

            但是,紡織服裝強勁反彈,是否僅僅因為印度回流?

            天風證券認為,紡織行業品牌終端持續恢復,冷冬利好冬裝銷售,板塊目前估值較低,但有望在四季度全面恢復。

            從下游品牌端來看,線下終端持續恢復;線上渠道來看,各品牌持續保持較快速增長,十一黃金周數據表現亮眼,開啟Q4冬裝銷售旺季。與此同時,由于拉尼娜現象影響,我國2020-2021年冬天預計大概率為冷冬。從十一黃金周來看,全國氣溫普降4~5℃,北方地區氣溫下降較為明顯,利好冬季羽絨服的銷售。我們認為19Q4由于暖冬影響,基數較低;2020Q4冷冬催化,且冬裝銷售在部分地區提前開啟;同時2020-2021年春節在2月中旬,相比2019-2020年春節時間延后,冬裝銷售季節拉長。多重因素疊加利好品牌冬季的銷售,我們認為Q4各品牌有望持續恢復。

          責任編輯:第一時間
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